2亿7千万年前，地球刚从一次漫长的冰期中苏醒过来。天空被翼展达到70-80厘米的巨脉蜻蜓统治着，而陆地上是两栖动物的王国。在冰冷的湖泊中，帆螈家族迎来了新的成员，一只名叫斑戈的帆螈破壳而出，开始它的生命旅程。在不断经历各种危险的同时逐渐长大和成熟的斑戈，拥有了健壮的身体，还收获了美好的爱情，但就在幸福来临的时刻，突如其来的灾难，还是将斑戈残酷地毁灭在食物链中。

在美丽的大海边，一群小海龟在经历了漫长的孵化后钻出了孵壳，用一双双好奇的眼睛观察着这个陌生的世界，充满了无限的神秘与向往。但鹭鸟、鲨鱼等天敌虎视眈眈，新生的小海龟面对重重意外，又将怎样一次次化险为夷？五彩斑斓的海底世界又会给小海龟带来什么样的惊险之旅？

影片以我国特有物种——巴氏剑齿虎的成长为主线，恢弘呈现600万年前三趾马动物群的兴衰蜕变。